В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект.
Взвод возглавляет сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его напарник Кузьмин, знаток восточных языков. Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв должен остановить врага, прежде чем тот взорвёт подземные хранилища.
