Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и превращает его жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу прежнюю жизнь. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — улицы Калязина становятся полем битвы, где решается судьба не только города, но и самих людей.