Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город взбудоражен — толпы требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и его напарник — метис А-Гуй, промышляющий охотой.
Напряжение нарастает с каждым днём. Пока одни горожане кричат о справедливости, другие ищут повод для погромов. Цинь Фу и А-Гуй действуют осторожно, понимая — от их работы зависит судьба всего района. Расследование ведётся в тени предрассудков, где правду найти сложнее, чем виновного.